Bra arbetssätt för automationer – så undviker du tjat och dubbla utskick
Kort svar
Börja med en eller två automationer, till exempel Påminnelse om offert efter 24–48 timmar och Admin-notis vid offertvisning. Skriv personliga texter, använd SMS sparsamt, testa med dig själv som kund och följ Loggar de första veckorna. Kontrollera också att kunden inte får samma påminnelse från en notifieringsmall.
Automationer ska kännas som god service, inte som reklam. Rätt inställda får fler kunder svar i tid och ni får fler godkända offerter. Fel inställda upplevs de som tjat.
Hur kommer jag igång på rätt sätt?
Checklista innan du aktiverar
- Triggern passar syftet – mallen gör det du vill uppnå.
- Fördröjningen är rimlig för din bransch.
- Rätt Mottagare: kund för påminnelser, admin för interna notiser.
- Rätt Kanal: e-post för längre text, SMS för korta och brådskande besked.
- Variablerna är rätt stavade: {{customerName}}, {{quoteId}}, {{quoteLink}}, {{companyName}}.
- E-post och SMS är konfigurerade under Integrationer.
- Du har testat både e-post och SMS med dig själv som mottagare.
Hur undviker jag dubbla meddelanden?
Det vanligaste misstaget är att kunden får två påminnelser samtidigt. Det händer när notifieringsmallen Påminnelse om Offert under Inställningar › Notifieringar (skickas 24 timmar efter att offerten skickats) är påslagen samtidigt som en automation med samma fördröjning.
Enklast. Ett standardmejl efter 24 timmar, inget att bygga.
Stäng av notifieringsmallen och styr själv fördröjning, text och kanal – även SMS.
Mejlet efter 24 timmar, och automationen som SMS efter till exempel 72 timmar.
Tips: Följ upp effekten i Rapporter. Stiger Offertkonverteringsgrad efter att du har infört påminnelser vet du att de gör nytta.
Skriv texter som människor läser
- En sak per meddelande: "Läs och godkänn offerten".
- Ert eget tonläge – samma som när ni pratar med kunden i telefon.
- Inga versaler, inga många utropstecken.
- Kort SMS med länk och avsändare.
Bra att veta: SMS debiteras enligt din plan. Håll koll på förbrukningen under Integrationer › SMS-notifieringar › Användning & kostnader.
Vanliga frågor
Hur många automationer bör jag ha?
För de flesta serviceföretag räcker en påminnelse till kunden och en notis till er själva. Lägg till fler först när du ser behovet.
Vem i företaget bör ansvara för automationerna?
Utse en person, oftast den som hanterar offerterna. Då vet alla vem som ändrar texter och följer loggarna.
Nästa steg
- Notifieringsmallarna för offerter – standardmejlen som kan överlappa.
- Vad betyder offertkonverteringsgrad? – mät effekten.
- Automationsloggar – följ utskicken.
- Så följer du upp en offert – guide med mallar.
Tack för din feedback!