Admin-notis vid offertvisning – få veta när kunden öppnar offerten
Kort svar
Admin-notis vid offertvisning är en automationsmall som skickar ett meddelande till dig (eller en annan administratör) när kunden öppnar offerten. Då vet du att kunden läser just nu – det bästa läget att ringa eller svara på frågor. Du väljer mottagare, kanal och text.
En kund som precis har öppnat en offert är mer mottaglig än en som fick den för en vecka sedan. För en byggfirma eller en VVS-firma med större offerter kan ett samtal i rätt ögonblick avgöra om jobbet blir av.
Hur fungerar notisen?
Till skillnad från Påminnelse om offert, som går till kunden, är det här en intern notis. Kunden märker ingenting.
Hur ställer jag in den?
- Öppna Automationer och klicka på Ny Automation.
- Välj Admin-notis vid offertvisning i Välj en automationsmall.
- Kontrollera Grundinställningar: titel och beskrivning.
- Välj Åtgärd: Mottagare Admin och Kanal E-post, SMS eller Både.
- Skriv texten i Ämne, Innehåll och eventuellt SMS Innehåll.
- Sätt status Aktiv och klicka på Spara ändringar.
Vilken kanal passar bäst?
Bäst om du är ute på jobb och vill agera direkt. Kostar enligt din plan.
Bra om du sitter vid datorn och vill ha en samlad historik.
För viktiga offerter när du inte vill missa något.
Tips: Vänta inte för länge. Ring gärna inom någon timme efter notisen och fråga om kunden har frågor om offerten – inte om hen "har bestämt sig".
Bra att veta: Du ser också vilka offerter som har öppnats i listan Offerter, där de har status Visad. Notisen gör att du inte behöver bevaka listan.
Vanliga frågor
Får jag en notis varje gång kunden öppnar offerten?
Det beror på hur kunden använder länken. Kolla Loggar om du vill se exakt vilka notiser som har skickats.
Kan en säljare få notisen i stället för ägaren?
Mottagaren väljs under Åtgärd. Välj det alternativ som passar er organisation.
Nästa steg
- Vilka mottagare kan jag välja? – kund, anställd eller admin.
- Offertstatusar – vad Visad betyder.
- Påminnelse om offert – automationen som går till kunden.
- Så följer du upp en offert – vad du säger när du ringer.
Tack för din feedback!