Vilka mottagare kan jag välja i en automation – kund, anställd eller admin?
Kort svar
I Redigera Automation väljer du Mottagare under Åtgärd. Välj Kund när meddelandet ska till kunden, till exempel en offertpåminnelse. Välj Anställd eller Admin när det är en intern notis, till exempel att kunden har öppnat offerten.
Rätt mottagare är det viktigaste valet i en automation. En intern text som hamnar hos kunden – eller en påminnelse som bara går till dig själv – gör mer skada än nytta.
Vilka mottagare finns?
Kunden som offerten gäller. Används för påminnelser och annan kundkommunikation, som mallen Påminnelse om offert.
En medarbetare i företaget. Används när personal behöver information.
Företagets administratör. Används för interna notiser, som Admin-notis vid offertvisning.
Hur väljer jag mottagare?
- Öppna automationen på sidan Automationer.
- Gå till Åtgärd och välj i listan Mottagare.
- Välj Kanal i fältet bredvid: E-post, SMS eller Både.
- Läs igenom texten och kontrollera att den passar mottagaren.
- Klicka på Spara ändringar.
Matcha mottagare, trigger och text
| Syfte | Mottagare | Tonläge i texten |
|---|---|---|
| Påminna om obesvarad offert | Kund | Vänligt, personligt, med länk till offerten |
| Få veta att kunden läser offerten | Admin | Kort och internt: vem, vilken offert |
| Informera personal | Anställd | Sakligt och konkret |
Viktigt: Ett skickat meddelande går inte att ta tillbaka. Kontrollera mottagaren extra noga innan du sätter status till Aktiv, särskilt om texten innehåller interna uppgifter.
Tips: Testa med dig själv som kund. Skapa kunden Erik Eriksson med din egen e-post och ditt telefonnummer, skicka en testoffert och se vad som kommer fram.
Vanliga frågor
Varifrån hämtas kundens e-post och telefonnummer?
Från kunduppgifterna i offerten. Saknas e-post eller telefonnummer kan meddelandet inte skickas i den kanalen.
Kan jag skicka till flera mottagare samtidigt?
Varje automation har en mottagare. Vill du nå både kund och admin skapar du två automationer.
Nästa steg
- E-post, SMS eller båda? – välj kanal efter mottagare.
- Admin-notis vid offertvisning – exempel på intern mottagare.
- Lägg till ny kund – se till att kontaktuppgifterna stämmer.
Tack för din feedback!