Kom igång

01 Vad är OffertBox och vad kan du göra med det? Kort svarOffertBox är ett webbaserat affärssystem för tjänsteföretag som flytt, städ, bygg, VVS och el. Du skapar och skickar offerter... Läs guide

02 Vilka företag passar OffertBox för? Branscher och exempel Kort svarOffertBox passar svenska tjänsteföretag som utför jobb hemma hos eller på plats hos kunden – till exempel flytt, städ,... Läs guide

03 Hur skapar jag ett OffertBox-konto för mitt företag? Kort svarDu skapar ett konto genom att fylla i företagets namn, organisationsnummer och en e-postadress i registreringsformuläret på offertbox.se. OffertBox... Läs guide

04 Bekräfta e-post och aktivera kontot – om mejlet inte kommer Kort svarEfter registreringen skickar OffertBox ett bekräftelsemejl till adressen du angav. Öppna mejlet och klicka på bekräftelselänken – då aktiveras... Läs guide

05 Hur fungerar 14 dagars gratis provperiod i OffertBox? Kort svarNär du har gått igenom onboarding och valt plan startar en gratis provperiod på 14 dagar. Under perioden använder... Läs guide

06 Onboarding i OffertBox – de fem stegen för att komma igång Kort svarOnboarding i OffertBox består av fem steg: Företagsinformation, Företagslogotyp, Personal, Tjänster och Välj plan. Du går igenom dem direkt... Läs guide

07 Onboarding steg 1: Lägg in företagets uppgifter Kort svarI första onboardingsteget fyller du i företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, adress, organisationsnummer, momsreg.nr och webbplats. Bocka i F-skatt och lägg... Läs guide

08 Onboarding steg 2: Varför ska jag lägga till logotypen? Kort svarLogotypen gör att kunden direkt känner igen dig när offerten eller bokningsbekräftelsen kommer. Den visas på kundens offertsida, i... Läs guide

09 Onboarding steg 3: Lägg till din första medarbetare Kort svarGå till Personal och klicka på Lägg till anställd. Fyll i fullständigt namn, e-postadress och roll, välj vilka tjänster... Läs guide

10 Hur fungerar inbjudan när jag lägger till en medarbetare? Kort svarNär du som administratör lägger till en anställd under Personal skickar OffertBox automatiskt en inbjudan till personens e-postadress. Medarbetaren... Läs guide

11 Vilka tjänster ska jag skapa först? Exempel per bransch Kort svarSkapa först de tre till fem tjänster du säljer oftast – de som finns med i nästan varje offert.... Läs guide

12 Tjänstens inställningar förklarade – vad påverkar varje fält? Kort svarEn tjänst i OffertBox har nio inställningar: namn, kategori, beskrivning, varaktighet, status, adresstyp, tjänst-hierarki, skatt-typ och tilldelad personal. De... Läs guide

13 Onboarding steg 5: Vilken plan ska jag välja – Start, Team eller Business? Kort svarSista steget i onboarding är att välja plan: Start (1 499 kr/mån), Team (3 995 kr/mån) eller Business (6... Läs guide

14 Vad visar Översikt? En rundtur på startsidan i OffertBox Kort svarÖversikt är startsidan du möter när du loggar in. Överst finns fyra nyckeltal: Totala intäkter, Godkända offerter, Väntande offerter... Läs guide

15 Skapa din första kund – börja med dig själv som testkund Kort svarÖppna Kunder, klicka på Lägg till kund, välj kundtyp och fyll i namn, e-post och telefon. Klicka på Skapa... Läs guide

16 Hur skapar och skickar jag min första offert i OffertBox? Kort svarGå till Offerter och klicka på Skapa offert. Fyll i kundens namn, e-post och telefon, välj huvudtjänst, lägg till... Läs guide

17 Vad händer när kunden godkänner en offert i OffertBox? Kort svarNär kunden godkänner offerten ändras statusen till Konverterad och OffertBox skapar automatiskt en bokning. Tjänster, priser, adress och kunduppgifter... Läs guide

18 Så planerar du din första bokning och tilldelar personal Kort svarDin första bokning skapas oftast automatiskt när kunden godkänner en offert. Öppna den under Bokningar, klicka på Lägg till... Läs guide

19 Vilka avtalsvillkor bör jag förbereda innan första offerten? Kort svarFörbered minst tre villkor innan du skickar riktiga offerter: Betalningsvillkor, Avbokning och Tillägg och extraarbete. Gör du RUT- eller... Läs guide

20 Hur kommer jag igång med e-postutskick i OffertBox? Kort svarÖppna Integrationer, klicka på Konfigurera vid E-postnotifieringar och välj Offert Box e-postserver (rekommenderat). Klicka på Spara inställningar och sedan... Läs guide

21 Hur aktiverar jag SMS-utskick i OffertBox? Kort svarÖppna Integrationer och klicka på Konfigurera vid SMS-notifieringar. Slå på SMS-notifieringar, skriv ett avsändarnamn på max 11 tecken och... Läs guide

22 Vad är Lead Center och hur hittar jag nya företagskunder? Kort svarLead Center är OffertBox verktyg för att hitta potentiella företagskunder från Google Maps. Du anger plats, radie och bransch,... Läs guide

23 Hjälpcenter, supportärende eller kontakt – vad passar när? Kort svarUndrar du hur något fungerar hittar du oftast svaret snabbast här i Hjälpcentret. Är något fel – en funktion... Läs guide

24 Checklista innan du börjar skicka offerter till riktiga kunder Kort svarInnan du skickar första offerten till en riktig kund: kontrollera att företagsuppgifter och logotyp stämmer, att tjänsterna har rätt... Läs guide

25 Från lead till slutfört jobb – hela arbetsflödet i OffertBox Kort svarI OffertBox följer samma information med jobbet hela vägen: du hittar eller registrerar en kund, skickar en offert, kunden... Läs guide

26 Vad bör jag konfigurera först i OffertBox – och varför? Kort svarBörja med det som syns för kunden och det som krävs för att skicka en offert: Företagsinformation, logotyp, dina... Läs guide

27 Kan jag lägga till personal och tjänster senare? Kort svarJa. Du kan när som helst lägga till nya medarbetare under Personal › Lägg till anställd och nya tjänster... Läs guide

28 Hur testar jag OffertBox innan första riktiga kunden? Kort svarGör ett genrep där du själv spelar alla roller. Skapa dig som testkund, skicka en offert till din egen... Läs guide

29 Var hittar jag de viktigaste funktionerna i OffertBox? Kort svarAllt i OffertBox nås från sidomenyn till vänster, uppdelad i sex grupper: HUVUD (Översikt, Schema, Chatt), FÖRSÄLJNING (offerter och... Läs guide

30 Kontoinställning på Översikt – så klarar du de 7 stegen i checklistan Kort svarKontoinställning är checklistan högst upp på Översikt. Den har sju steg – från första tjänsten till företagets logotyp –... Läs guide

31 Hur söker jag i OffertBox? Global sökning med Sök någonting… Kort svarKlicka i sökfältet Sök någonting… högst upp i OffertBox, eller använd kortkommandot ⌘K som visas i fältet. Skriv ett... Läs guide

32 Notiser och intern chatt i OffertBox – så håller teamet koll Kort svarNotisklockan i toppmenyn samlar viktiga händelser, till exempel när en kund godkänner eller avvisar en offert. Chatt under HUVUD... Läs guide

33 Hur fungerar adressökningen med Google Maps i OffertBox? Kort svarAdressfälten i OffertBox kompletterar adressen automatiskt via Google Maps. Klicka i fältet, börja skriva gatunamnet och välj rätt adress... Läs guide

Alla guider

Behöver du mer hjälp?