Vad bör jag konfigurera först i OffertBox – och varför?
Kort svar
Börja med det som syns för kunden och det som krävs för att skicka en offert: Företagsinformation, logotyp, dina vanligaste tjänster och e-post. Lägg sedan till personal, avtalsvillkor och SMS. Automationer, arbetstider och finjustering av mallar kan vänta tills grundflödet fungerar.
Du behöver inte ställa in allt första dagen. Ett städföretag som får igång offerterna samma dag tjänar mer på det än på ett perfekt konfigurerat konto om två veckor. Ordningen nedan bygger på en enkel princip: först det kunden ser, sedan det teamet behöver, sist det som sparar tid.
Vilken ordning rekommenderas?
| Prioritet | Inställning | Varför nu? |
|---|---|---|
| 1 | Inställningar › Företagsinformation | Namn, kontaktuppgifter, org.nr och F-skatt visas på varje offert. |
| 2 | Inställningar › Varumärke | Logotyp och profilfärg syns i mejl och på kundens offertsida. |
| 3 | Tjänster | Utan tjänster kan du inte skapa offerter. Rätt RUT/ROT och varaktighet från start sparar rättningar. |
| 4 | Integrationer › E-postnotifieringar | Offerten når kunden via e-post. Standardservern kräver ingen setup. |
| 5 | Avtalsvillkor | Betalning och avbokning bör vara tydliga innan kunden godkänner. |
| 6 | Personal | Behövs när du ska tilldela jobb – inte för att skicka offerter. |
| 7 | Integrationer › SMS och Google Kalender | Gör vardagen smidigare men är inget krav för att komma igång. |
Vad gör jag första dagen, första veckan och senare?
Företagsinformation, logotyp, 3–5 tjänster, e-post med testmejl. Skicka en testoffert till dig själv.
Avtalsvillkor, bjud in personal, koppla dem till tjänster, SMS och Google Kalender.
Automationer, notifieringsmallar, arbetstider, egna mallar för kundgodkännande, 2FA för alla administratörer.
Tips: Checklistan Kontoinställning på Översikt visar hur långt du har kommit i procent. Följ den för dag 1 och vecka 1 – den täcker de viktigaste stegen.
Vad kan jag vänta med?
- Automationer – vänta tills du vet hur ofta kunder behöver påminnas.
- Redigering av notifieringsmallar – standardtexterna fungerar från start.
- Eget Mailgun- eller SMTP-konto – bara om du vill skicka från egen domän.
- Hela tjänstekatalogen – börja med de tjänster du säljer mest.
- Lead Center – när du vill börja söka företagskunder aktivt.
Bra att veta: Allt kan ändras senare. Tjänster, personal, villkor och e-postmetod går att lägga till eller byta när som helst – kontrollera bara redan skickade offerter efter större ändringar.
Nästa steg
- Onboarding i fem steg – kom igång med grunderna.
- Checklistan Kontoinställning på Översikt – följ dina framsteg.
- Checklista innan första riktiga kunden – slutkontrollen före go-live.
Tack för din feedback!