Rekommenderad startchecklista innan ni börjar arbeta skarpt

När onboarding är klar rekommenderar vi en snabb kontroll innan ni börjar använda OffertBox med riktiga kunder. Då minskar risken för felaktiga uppgifter eller onödiga avbrott senare.

Kontrollera detta

• Företagsnamn och kontaktuppgifter är korrekta.
• Organisations-, moms- och skatteuppgifter är uppdaterade.
• Logotypen är uppladdad och ser bra ut.
• De viktigaste medarbetarna är inbjudna.
• De vanligaste tjänsterna är skapade.
• Tjänsternas varaktighet, adresstyp och ROT/RUT-inställningar är korrekta.
• Avtalsvillkoren är genomgångna.
• E-postmetoden är vald och testad.
• SMS är konfigurerat om ni ska använda det.
• Google Kalender är ansluten om den ska användas.
• En testkund, testoffert och testbokning har skapats.

Tips: Gör gärna checklistan tillsammans med den person som ska administrera OffertBox i vardagen.

Nästa steg

När allt ser bra ut kan ni börja arbeta med det fulla flödet från lead till slutfört jobb.