Onboarding steg 1: Lägg in företagets uppgifter
Kort svar
I första onboardingsteget fyller du i företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, adress, organisationsnummer, momsreg.nr och webbplats. Bocka i F-skatt och lägg gärna till betalningsuppgifter som Swish och Bankgiro direkt. Uppgifterna visas på dina offerter och i kundmejl, så kontrollera dem innan första offerten går ut.
När en städkund öppnar din offert är det här uppgifterna hen ser: vem ni är, hur man når er och att ni har F-skatt. Korrekta uppgifter skapar förtroende och gör RUT-hanteringen enklare.
Vilka uppgifter fyller jag i?
Exempel med påhittade uppgifter. Fält markerade med * är obligatoriska.
Så gör du
- Fyll i företagsnamnet precis som det ska stå på offerten.
- Ange e-post och telefon som kunderna ska använda för att nå er.
- Skriv in adress och organisationsnummer.
- Lägg till momsreg.nr och webbplats.
- Bocka i Godkänd för F-skatt om företaget har F-skatt.
- Fyll i Swish eller Bankgiro om kunden ska kunna betala dit.
- Klicka på Spara ändringar och gå vidare till logotypen.
Tips: Använd en gemensam e-post och ett växelnummer i stället för en enskild anställds. Då behöver du inte ändra något när personal byts ut.
Vanliga frågor
Kan jag ändra uppgifterna senare?
Ja, när som helst under Inställningar › Företagsinformation. Ändringen gäller nya offerter och utskick.
Måste jag fylla i betalningsuppgifter?
Nej, Swish och PlusGiro/BankGiro är valfria. Fyller du i dem visas de på offerterna.
Nästa steg
- Steg 2: Lägg till företagets logotyp – nästa onboardingsteg.
- Alla fält under Företagsinformation – referens fält för fält.
- Godkänd för F-skatt – varför det spelar roll på offerten.
Tack för din feedback!