Hur testar jag OffertBox innan första riktiga kunden?

Det bästa sättet att kontrollera att inställningarna fungerar är att köra ett komplett testflöde med interna uppgifter innan ni skickar något till en riktig kund.

Gör ett test från början till slut

1. Skapa en testkund med en e-postadress ni själva kan läsa.
2. Skapa en offert med en av era riktiga tjänster.
3. Kontrollera logotyp, företagsuppgifter och avtalsvillkor.
4. Skicka offerten och kontrollera e-postmeddelandet.
5. Testa kundens godkännandeflöde.
6. Skapa en bokning från det fortsatta arbetsflödet.
7. Tilldela en testmedarbetare.
8. Kontrollera Google Kalender om integrationen är aktiv.
9. Kontrollera eventuella SMS-notifieringar om SMS används.

Tips: Skriv gärna ner allt ni vill justera och gör ändringarna efter testet i stället för mitt i flödet.

Nästa steg

När testet fungerar utan problem är ni redo att börja använda OffertBox med riktiga kunder.