Onboarding i OffertBox – de fem stegen för att komma igång
Kort svar
Onboarding i OffertBox består av fem steg: Företagsinformation, Företagslogotyp, Personal, Tjänster och Välj plan. Du går igenom dem direkt efter att kontot aktiverats. Företagsuppgifterna är viktigast – personal och tjänster kan du komplettera senare.
Stegen lägger grunden för allt kunden ser: namnet och logotypen på offerten, tjänsterna du väljer i offertraderna och personalen du tilldelar bokningar. En halvtimme här sparar mycket tid sedan.
Vilka är de fem stegen?
Vad gör jag i varje steg?
| Steg | Vad du gör | Tid | Guide |
|---|---|---|---|
| 1. Företagsinformation | Fyll i företagsnamn, e-post, telefon, adress och organisationsnummer. De visas på offerter och i kundmejl. | 5 min | Lägg in företagets uppgifter |
| 2. Företagslogotyp | Ladda upp logotypen, helst som PNG med transparent bakgrund. | 2 min | Lägg till logotyp |
| 3. Personal | Lägg till minst en kollega som ska jobba i OffertBox. | 5 min | Lägg till medarbetare |
| 4. Tjänster | Skapa de tre till fem tjänster du säljer mest, med rätt skattetyp. | 10–15 min | Lägg till dina första tjänster |
| 5. Välj plan | Välj Start, Team eller Business. 14 dagars gratis provperiod startar. | 2 min | Välj abonnemang |
Bra att veta: Du behöver inte bygga hela tjänstekatalogen eller lägga till all personal nu. Börja med det du använder oftast och fyll på när du är igång.
Vad gör jag efter onboarding?
När de fem stegen är klara möts du av Översikt. Där finns checklistan Kontoinställning som visar hur långt du har kommit och vad som återstår – till exempel att lägga till din första kund, skicka din första offert och skapa din första bokning.
- Lägg till dig själv som första kund för att testa.
- Skicka en första offert till din egen e-post.
- Godkänn offerten och se hur bokningen skapas.
- Kontrollera att e-postutskicken har rätt avsändarnamn.
Tips: Gör hela onboarding på dator. Det går snabbare att fylla i uppgifter och ladda upp logotypen där än i mobilen.
Vanliga frågor
Kan jag hoppa över ett steg?
Personal och tjänster kan kompletteras senare under Personal och Tjänster. Företagsinformationen bör du fylla i direkt eftersom den syns för kunderna.
Kan jag ändra uppgifterna efteråt?
Ja, allt ändras under Inställningar, Personal och Tjänster.
Nästa steg
- Steg 1: Lägg in företagets uppgifter – börja här.
- Kontoinställning på Översikt – följ dina framsteg efter onboarding.
- Startchecklista innan ni börjar – kontrollera allt före första riktiga kunden.
Tack för din feedback!