Onboarding: fem steg för att komma igång

Onboarding hjälper er att få en bra grund i OffertBox från början. Flödet består av fem steg och kan slutföras direkt efter att kontot har aktiverats.

De fem stegen

1. Företagsinformation – fyll i de uppgifter som ska användas i systemet och i kundkommunikation.
2. Företagslogotyp – ladda upp företagets logotyp.
3. Personal – lägg till medarbetare som ska arbeta i OffertBox.
4. Tjänster – lägg till de tjänster företaget erbjuder.
5. Välj plan – välj det abonnemang som passar verksamheten och starta provperioden.

Personal och tjänster kan även kompletteras senare. Det viktiga är att företagsuppgifterna är korrekta och att ni har en grundstruktur att börja arbeta med.

Bra att veta: Ni behöver inte bygga hela tjänstekatalogen under onboarding. Börja gärna med de tjänster ni använder oftast och lägg till resten senare.

Nästa steg

Börja med Lägg in företagets uppgifter.