Var hittar jag de viktigaste funktionerna?

OffertBox är uppdelat i tydliga områden i sidomenyn så att du snabbt kan gå till rätt del av arbetet.

Vanliga områden

• Översikt: snabb bild av offerter, intäkter och kommande bokningar.
• Schema: planering och kalender.
• Chatt: kommunikation när funktionen används i ert konto.
• Lead Center: sök efter potentiella företagskunder.
• Offerter: skapa och följ upp offerter.
• Avtalsvillkor och kundgodkännande: hantera underlag och godkännandeflöden.
• Kunder: kundregister och kundinformation.
• Bokningar: planerade arbeten.
• Personal och löner: team och personalrelaterad administration.
• Tjänster och media: tjänstekatalog och filer.
• Betyg och rapporter: uppföljning och insikter.
• Supportcenter: kontakta OffertBox support.
• Automationer och integrationer: koppla ihop system och minska manuellt arbete.
• Inställningar: företagets och kontots konfiguration.

Vilka funktioner som är tillgängliga kan bero på företagets plan och behörighet.

Nästa steg

Använd sökfältet och hjälpcentret när du vill hitta en guide för en specifik funktion.