Din första kund – så kommer du igång

Kundregistret samlar information som ni behöver när ni skapar offerter och planerar jobb. Börja gärna med en testkund om ni först vill kontrollera arbetsflödet.

Så börjar du

1. Öppna Kunder i sidomenyn.
2. Välj att skapa eller lägga till en kund.
3. Fyll i kundens kontaktuppgifter och övriga efterfrågade uppgifter.
4. Spara kunden.

När kunden finns i registret kan ni använda samma kundinformation i kommande offerter och bokningar i stället för att skriva in uppgifterna på nytt varje gång.

Bra att veta: Kontrollera att e-post och telefonnummer är korrekta innan du skickar kundkommunikation från systemet.

Nästa steg

Använd kunden för att skapa och skicka er första offert.