Onboarding steg 3: Lägg till din första medarbetare
Kort svar
Gå till Personal och klicka på Lägg till anställd. Fyll i fullständigt namn, e-postadress och roll, välj vilka tjänster personen utför och spara. Medarbetaren får en inbjudan via e-post, skapar sitt lösenord och kan sedan tilldelas bokningar och checka in och ut på jobben.
Personal behövs för att du ska kunna tilldela bokningar, se vem som gör vad i Schema och få arbetade timmar som löneunderlag. Du behöver inte lägga in alla nu – börja med en kollega så att du kan testa flödet.
Så lägger du till din första kollega
- Öppna Personal i menyn, eller klicka på Lägg till anställd i checklistan på Översikt.
- Klicka på Lägg till anställd.
- Fyll i Fullständigt namn och E-postadress – personens egen adress.
- Välj Roll, till exempel Staff för den som utför jobben.
- Välj Tilldelade tjänster – alla tjänster eller bara de personen utför.
- Spara. En inbjudan skickas till medarbetaren.
Vad räcker för att komma igång?
- Namn och e-post – krävs för inbjudan.
- Rätt roll – styr vad personen ser i OffertBox.
- Tjänster – så att rätt person kan väljas på rätt bokning.
Telefon, visningsnamn, profilbild och personnummer är valfria och kan fyllas i senare.
Tips: Lägg till dig själv som medarbetare också om du själv är ute på jobb. Då kan du tilldelas bokningar och få dina egna timmar i löneunderlaget.
Bra att veta: Varje person ska ha ett eget konto med sin egen e-post. Dela aldrig inloggning – då vet du inte vem som gjort vad, och tidsrapporteringen blir fel.
Vad händer sedan?
Medarbetaren får ett mejl med en inbjudan, skapar sitt lösenord och loggar in. I listan under Personal ser du när kontot har status Verifierad.
Nästa steg
- Steg 4: Lägg till dina första tjänster – nästa onboardingsteg.
- Så fungerar inbjudan för medarbetare – skicka om och följ upp.
- Lägg till ny anställd – alla fält – hela formuläret förklarat.
- Roller för anställda – välj rätt behörighet.
Tack för din feedback!