Översikt: lär känna startsidan

När du loggar in i OffertBox landar du på Översikt. Här får du en snabb bild av verksamheten utan att behöva öppna varje modul separat.

På Översikt kan du bland annat se

• Totala intäkter från slutförda jobb.
• Antal godkända offerter.
• Väntande offerter.
• Avvisade offerter.
• De senaste offerterna.
• Kommande bokningar.

Översikten fungerar som en snabb startpunkt för dagen. Därifrån kan du gå vidare till exempelvis offerter, bokningar, kunder, personal eller rapporter beroende på vad som behöver göras.

Tips: Använd Översikt för att snabbt se vad som kräver uppföljning, särskilt väntande offerter och kommande bokningar.

Nästa steg

Skapa en första kund och använd den för att testa hela flödet från offert till bokning.