Vad bör jag konfigurera först i OffertBox?

Du behöver inte konfigurera allt på en gång. För de flesta företag är det bättre att skapa en enkel fungerande grund och sedan bygga vidare när teamet har börjat använda systemet.

Rekommenderad ordning

1. Slutför företagsinformationen.
2. Ladda upp logotypen.
3. Bjud in de personer som behöver åtkomst direkt.
4. Skapa företagets vanligaste tjänster.
5. Välj plan och starta provperioden.
6. Kontrollera avtalsvillkor.
7. Välj e-postmetod och skicka ett testmail.
8. Anslut Google Kalender om den ska användas.
9. Skapa en testkund, offert och bokning.

Övriga inställningar, mallar, extra tjänster och mer avancerade integrationer kan ni ta efterhand.

Tips: Målet första dagen är inte ett perfekt konto. Målet är ett fungerande flöde som teamet kan förstå och testa.

Nästa steg

Använd Rekommenderad startchecklista innan ni börjar arbeta skarpt som slutkontroll.