Hur testar jag OffertBox innan första riktiga kunden?
Kort svar
Gör ett genrep där du själv spelar alla roller. Skapa dig som testkund, skicka en offert till din egen e-post, öppna och godkänn den från mobilen, tilldela personal på bokningen som skapas och låt en medarbetare checka in och ut. Då ser du exakt vad kunden och personalen upplever – innan någon riktig kund gör det.
En checklista talar om vad som ska vara ifyllt. Ett genrep visar hur det känns att använda det. Det är först när du öppnar offerten på mobilen som du märker att beskrivningen är för lång eller att logotypen är för liten. Räkna med cirka 30 minuter.
Steg 1: Som administratör – skicka offerten
- Skapa en testkund med ditt namn och en e-post och ett mobilnummer du själv läser.
- Skapa en offert med en av dina riktiga tjänster – gärna en med RUT eller ROT.
- Lägg till en valfri tilläggstjänst och välj dina avtalsvillkor.
- Klicka på Förhandsgranska Offert och sedan Skapa & Skicka Offert.
Steg 2: Som kund – öppna och godkänn
- Öppna mejlet på mobilen. Syns företagsnamnet som avsändare? Ser logotypen och knappen bra ut?
- Öppna offerten. Kontrollera i OffertBox att statusen har blivit Visad.
- Fäll ut villkoren och välj till tilläggstjänsten.
- Godkänn offerten. Statusen ska bli Konverterad.
Steg 3: Som administratör – planera jobbet
- Öppna bokningen som skapades automatiskt och kontrollera att tillägget följde med.
- Klicka på Lägg till personal, fyll i Platsinstruktioner och sätt status Bekräftad.
- Klicka på Skicka bokningsbekräftelse och läs mejlet som testkund.
- Kontrollera Schema och, om den är ansluten, Google Kalender.
Steg 4: Som personal – utför och checka ut
Be en medarbetare (eller dig själv med ett personalkonto) att checka in och ut på bokningen. Signera kundgodkännandet som kund. Kontrollera sedan att bokningen fick status Utcheckad och att tiden syns under Löner.
Vad ska jag titta extra på?
| Kontrollera | Om något är fel |
|---|---|
| Avsändarnamn och logotyp i mejlet | Inställningar › Företagsinformation och Varumärke |
| RUT-avdrag och Att betala | Tjänstens Skatt-typ och kundens personnummer |
| Villkorens text | Avtalsvillkor |
| SMS kom inte fram | Integrationer › SMS-notifieringar |
| Någon händelse saknas | Inställningar › Systemlogg – leta efter status FEL |
Tips: Anteckna allt du vill ändra och gör justeringarna efter genrepet i stället för mitt i det. Då ser du hela flödet med samma ögon som en kund.
Viktigt: Radera testoffert och testbokning efteråt så att de inte påverkar intäkter och konverteringsgrad i Rapporter. Radering kan inte ångras.
Nästa steg
- Checklista före första riktiga kunden – bocka av allt innan go-live.
- Från lead till slutfört jobb – så ser flödet ut med riktiga kunder.
- Radera en offert permanent – städa bort testdata.
Tack för din feedback!