Var hittar jag de viktigaste funktionerna i OffertBox?
Kort svar
Allt i OffertBox nås från sidomenyn till vänster, uppdelad i sex grupper: HUVUD (Översikt, Schema, Chatt), FÖRSÄLJNING (offerter och kunder), ARBETE (bokningar, personal, löner), TJÄNSTER & INNEHÅLL, INSIKTER och SYSTEM. Letar du efter något specifikt, använd sökfältet Sök någonting… högst upp (⌘K).
Menyn följer ordningen i ditt arbete: först säljer du, sedan utför du, sist följer du upp. Vet du i vilket skede du är vet du också var du ska leta.
Vad finns i varje menygrupp?
| Grupp | Menyval | Använd för |
|---|---|---|
| HUVUD | Översikt · Schema · Chatt | Dagens läge med nyckeltal, kalendern över alla jobb och intern chatt med teamet. |
| FÖRSÄLJNING | Lead Center · Offerter · Avtalsvillkor · Kundgodkännande · Kunder | Hitta kunder, skicka offerter, hantera villkor och mallar för kundens signering. |
| ARBETE | Bokningar · Personal · Löner | Planera jobb, hantera anställda och ta fram löneunderlag. |
| TJÄNSTER & INNEHÅLL | Tjänster · Media | Din tjänstekatalog med pris, RUT/ROT och varaktighet, samt bilder och filer. |
| INSIKTER | Betyg · Rapporter | Kundernas betyg, intäkter, konverteringsgrad och tjänsteanalys. |
| SYSTEM | Supportcenter · Automationer · Integrationer · Inställningar | Support, automatiska e-post- och SMS-flöden, e-post/SMS/Google Kalender och kontoinställningar. |
Jag vill … – var gör jag det?
Offerter › Skapa offert
Schema, vyn Vecka
Bokningar › öppna bokningen › Lägg till personal
Löner › välj period › Ladda ner PDF
Inställningar › Varumärke
Automationer › Ny automation
Vad finns i toppraden?
- Sök någonting… – global sökning efter kunder, offerter, bokningar med mera. Snabbkommando ⌘K (Ctrl+K på Windows).
- Notisklockan – nya händelser som rör dig.
- Ljust/mörkt läge – byt utseende efter ljuset där du jobbar.
Vad finns under Inställningar?
Här finns Företagsinformation, Varumärke, Arbetstider, Notifieringar, Säkerhet, Systemlogg och Fakturering. Det är här du ändrar det som syns på offerterna, mejlmallarna och din plan.
Tips: Lär dig ⌘K (Ctrl+K). Att skriva ”Anna” och hoppa direkt till kunden eller hennes offert går snabbare än att klicka sig fram i menyn.
Bra att veta: Vilka menyval du ser beror på din roll. En medarbetare ser till exempel inte samma saker som en administratör.
Nästa steg
- Lär känna Översikt – startsidans nyckeltal och listor.
- Global sökning i OffertBox – hitta allt med ⌘K.
- Vad ser medarbetare, admin och säljare? – menyn per roll.
Tack för din feedback!