Kontoinställning på Översikt – så klarar du de 7 stegen i checklistan
Kort svar
Kontoinställning är checklistan högst upp på Översikt. Den har sju steg – från första tjänsten till företagets logotyp – och visar hur långt du har kommit, till exempel "6 av 7 slutförda – 86%". Klicka på ett steg för att komma direkt till rätt formulär. Med Dölj fäller du ihop listan.
När du loggar in första gången möts du av "Välkommen! Låt oss göra ditt konto klart." Checklistan ser till att du inte missar något som kunden märker – som logotypen på offerten eller en tjänst med rätt RUT-inställning.
Hur ser checklistan ut?
Varje rad är en uppgift. Klara uppgifter bockas av automatiskt när du har gjort dem någonstans i appen, och procenten överst räknas om direkt.
Förenklad bild av checklistan – dina steg och procent visas på Översikt.
Vilka är de sju stegen – och var gör jag dem?
| Steg i checklistan | Var du gör det | Varför det spelar roll |
|---|---|---|
| Lägg till din första tjänst | Tjänster › Skapa tjänst | Offerter och bokningar bygger på tjänster, t.ex. "Flyttstädning" med RUT. |
| Lägg till din första anställda | Personal › Lägg till anställd | Utan personal kan du inte tilldela jobb. |
| Lägg till din första kund | Kunder › Lägg till kund | Kundregistret återanvänds i offerter och bokningar. |
| Skicka din första offert | Offerter › Skapa offert | Testar hela flödet som kunden upplever. |
| Skapa din första bokning | Bokningar › Skapa bokning eller en godkänd offert | Jobbet hamnar i Schema och hos personalen. |
| Lägg till företagsinformation | Inställningar › Företagsinformation | Org.nr, F-skatt och betalningsuppgifter visas på offerter. |
| Lägg till företagets logotyp | Inställningar › Varumärke | Logotypen syns på offertsidan och i e-post. |
Hur använder jag genvägarna?
- Öppna Översikt i menyn under HUVUD.
- Hitta ett steg som inte är klart i Kontoinställning.
- Klicka på stegets knapp, till exempel Lägg till anställd. Du kommer direkt till rätt sida och formuläret öppnas.
- Fyll i och spara. Gå tillbaka till Översikt – steget är avbockat och procenten har ökat.
Tips: Gör stegen i ordningen tjänst → företagsinformation → logotyp → kund → offert. Skicka den första offerten till dig själv som testkund, så ser du exakt vad dina kunder får.
Vad gör knappen Dölj?
Med Dölj fäller du ihop checklistan så att Översikt visar statistik, Senaste Offerter och Kommande Bokningar direkt. Det påverkar inte dina framsteg – stegen du har gjort räknas fortfarande.
Bra att veta: Checklistan är till för att komma igång. Ett avbockat steg betyder bara att det finns minst en post – kontrollera gärna att till exempel företagsinformationen är komplett innan riktiga kunder får offerter.
Vanliga frågor
Varför blir ett steg inte avbockat?
Steget bockas av först när uppgiften faktiskt är sparad. "Skicka din första offert" kräver att offerten är skickad – ett sparat utkast räcker inte. Ladda om Översikt om du nyss har sparat.
Måste jag slutföra alla sju stegen?
Nej, du kan använda OffertBox ändå. Men varje steg du hoppar över märks senare, till exempel en offert utan logotyp eller en bokning utan personal att tilldela.
Ser mina anställda checklistan?
Checklistan gäller företagskontots inställning och är tänkt för administratören som sätter upp kontot.
Nästa steg
- Kom igång med OffertBox i fem steg – hela startvägen med länkar till varje steg.
- Startchecklista innan ni börjar – kvalitetskontroll innan riktiga kunder.
- Lär känna Översikt – vad statistikkorten och listorna visar.
Tack för din feedback!