Så fungerar kontoinställningen på Översikt

När onboarding är klar visas en tydlig checklista högst upp på Översikt. Den hjälper dig att färdigställa de viktigaste delarna av kontot innan företaget börjar arbeta fullt ut i OffertBox.

De sju stegen i kontoinställningen

Checklistan är densamma för alla företag och består av följande steg:

1. Lägg till din första tjänst – skapa minst en tjänst som företaget erbjuder.
2. Lägg till din första anställda – bjud in en medarbetare till företagskontot.
3. Lägg till din första kund – registrera den första kunden i OffertBox.
4. Skicka din första offert – skapa och skicka en offert till en kund.
5. Skapa din första bokning – planera företagets första jobb eller uppdrag.
6. Lägg till företagsinformation – kontrollera att företagets grunduppgifter är kompletta.
7. Lägg till företagets logotyp – ladda upp logotypen som ska användas i systemet.

Så använder du checklistan

Varje slutfört steg markeras som klart. Högst upp ser du även hur många steg som är färdiga och den totala färdigställandegraden i procent.

• ✓ Ett grönt steg betyder att uppgiften är klar.
• ✓ Ett ofärdigt steg visar vad som fortfarande behöver göras.
• ✓ När ett steg har en åtgärdsknapp kan du öppna rätt funktion direkt från Översikt.

Exempel: lägg till din första anställda

Om du väljer Lägg till anställd skickas du direkt till sidan Personal och formuläret för att lägga till en ny medarbetare öppnas automatiskt. På så sätt behöver du inte leta efter rätt meny eller inställning.

Tips: Slutför checklistan så tidigt som möjligt. Då blir företagets konto komplett och det blir enklare för hela teamet att börja arbeta med kunder, offerter och bokningar.

När försvinner checklistan?

Checklistan finns kvar tills samtliga steg är slutförda. Den fungerar därför som en löpande påminnelse om vad som återstår innan kontot är helt färdigkonfigurerat.

Nästa steg

När checklistan är färdig kan du använda Översikt som företagets dagliga startsida för att följa offerter, bokningar, intäkter och andra viktiga händelser.