Vad visar Översikt? En rundtur på startsidan i OffertBox
Kort svar
Översikt är startsidan du möter när du loggar in. Överst finns fyra nyckeltal: Totala intäkter, Godkända offerter, Väntande offerter och Avvisade offerter. Under dem ser du Senaste Offerter och Kommande Bokningar. I början visas också checklistan Kontoinställning.
Översikt är gjord för morgonkoll på två minuter: hur går det, vilka offerter väntar på svar och vilka jobb står på tur. Därifrån klickar du vidare dit det behövs.
Vilka delar finns på Översikt?
Vad betyder nyckeltalen?
Exempel – dina egna siffror visas på Översikt.
| Kort | Vad det visar | Använd det till |
|---|---|---|
| Totala intäkter | Intäkter från slutförda jobb. | Snabb koll på hur verksamheten går. |
| Godkända offerter | Offerter kunden har godkänt. | Se hur många affärer som blivit av. |
| Väntande offerter | Skickade eller visade offerter utan svar. | Din uppföljningslista för dagen. |
| Avvisade offerter | Offerter kunden tackat nej till. | Signal att se över pris eller innehåll. |
Senaste Offerter och Kommande Bokningar
De fem senaste offerterna som skickats, med kund, belopp och status som Utkast, Skickad eller Konverterad.
Dina nästa fem schemalagda jobb, så att du ser vad som händer härnäst utan att öppna Schema.
Vad är checklistan Kontoinställning?
När kontot är nytt visas Kontoinställning högst upp med sju punkter, till exempel första tjänsten, första kunden och första offerten. Den visar hur många procent du har klarat och kan döljas med Dölj.
Tips: Börja dagen med kortet Väntande offerter. Offerter med status Visad är de varmaste – kunden har läst men inte bestämt sig. Ett samtal samma dag gör ofta skillnaden.
Bra att veta: Vill du ha djupare siffror, till exempel offertkonverteringsgrad eller intäkter per tjänst, finns de under Rapporter.
Nästa steg
- Kontoinställning på Översikt – de sju punkterna förklarade.
- Statistik på Översikt – mer om nyckeltalen.
- Skapa din första kund – nästa steg för att testa flödet.
- Var hittar jag de viktigaste funktionerna? – menyn i korthet.
Tack för din feedback!