Skapa din första kund – börja med dig själv som testkund
Kort svar
Öppna Kunder, klicka på Lägg till kund, välj kundtyp och fyll i namn, e-post och telefon. Klicka på Skapa kund. Vår rekommendation: gör dig själv till första kund med din egen e-post och ditt mobilnummer. Då kan du testa hela flödet och se exakt vad kunderna ser.
När kunden finns i registret återanvänds uppgifterna i offerter och bokningar, så du slipper skriva dem igen. En testkund låter dig prova allt – offertmejl, SMS, godkännande och bokning – utan att riskera något mot en riktig kund.
Varför ska jag börja med en testkund?
- Du ser offertsidan precis som kunden ser den, med logotyp och villkor.
- Du kontrollerar att e-post och SMS kommer fram och har rätt avsändarnamn.
- Du kan godkänna offerten själv och se hur bokningen skapas.
- Du får fram status Visad och Konverterad och förstår hur de fungerar.
Så skapar du kunden
- Öppna Kunder i menyn under Försäljning.
- Klicka på Lägg till kund.
- Välj Kundtyp – Privatperson eller Företag.
- Fyll i Fullständigt namn (eller Kontaktperson för företag).
- Ange E-postadress och Telefon – använd dina egna för en testkund.
- Lägg till Adress om du vill testa adressen i bokningen.
- Klicka på Skapa kund.
Exempel med påhittade uppgifter.
Tips: Skriv "test" i namnet eller anteckningen. Då är testkunden lätt att skilja från riktiga kunder i listan och i rapporterna.
Bra att veta: Kundinformation fylls också i när du skapar en offert, under Kundinformation i Skapa Ny Offert. Personnummer behövs när offerten ska ha RUT eller ROT.
Nästa steg
- Skapa och skicka din första offert – skicka till testkunden.
- Lägg till ny kund – alla fält – hela formuläret förklarat.
- Testa OffertBox innan första kunden – ett komplett testflöde.
Tack för din feedback!