Från lead till slutfört jobb – hela arbetsflödet

Den största nyttan med OffertBox kommer när flera delar av plattformen används som ett sammanhängande arbetsflöde. Då slipper ni flytta samma information mellan olika system och kan följa arbetet från första kontakt till färdigt jobb.

Ett typiskt flöde

1. Hitta eller registrera ett lead – använd Lead Center eller lägg in den potentiella kunden i ert arbetsflöde.
2. Skapa kund – samla rätt kontakt- och kunduppgifter.
3. Skapa offert – lägg in tjänster, priser och villkor och skicka till kunden.
4. Kunden godkänner – följ offertens status och gå vidare när kunden accepterat.
5. Skapa bokning – planera datum, tid och adress.
6. Tilldela personal – välj rätt medarbetare för tjänsten.
7. Utför jobbet – personalen arbetar utifrån den planerade bokningen.
8. Slutför arbetet – avsluta processen enligt företagets arbetssätt och använd kundgodkännande när det ingår i ert flöde.
9. Följ upp – använd rapporter, betyg och historik för att få bättre kontroll över verksamheten.

När grundflödet fungerar kan ni bygga vidare med automationer och integrationer för att minska manuellt arbete ytterligare.

Nästa steg

Nu är grunden klar. Fortsätt med de mer detaljerade guiderna för offerter, bokningar, personal, automationer och integrationer.