Hur söker jag i OffertBox? Global sökning med Sök någonting…
Kort svar
Klicka i sökfältet Sök någonting… högst upp i OffertBox, eller använd kortkommandot ⌘K som visas i fältet. Skriv ett namn, ett offert-ID eller ett boknings-ID. Sökningen letar i kunder, offerter, bokningar, personal och tjänster, så du hittar rätt utan att först öppna rätt meny.
När kunden ringer och säger "det gäller flytten på fredag" har du inte tid att bläddra i listor. Den globala sökningen tar dig till rätt kund eller bokning på några sekunder, oavsett var i appen du är.
Vad kan jag söka efter?
Namn, t.ex. Anna Andersson eller Lindqvist Flytt AB.
Offert-ID som #OF-26-0011 eller kundens namn.
Boknings-ID eller kund.
Medarbetarens namn.
Tjänstens namn, t.ex. Flyttstädning.
Hur söker jag snabbast?
- Klicka i Sök någonting… i toppmenyn, eller tryck ⌘K.
- Skriv några bokstäver av namnet eller ID:t – du behöver inte skriva hela.
- Välj rätt träff i listan. Du kommer direkt till kunden, offerten eller bokningen.
Tips: Sök på det mest unika du vet. Ett offert-ID eller ett efternamn ger färre och bättre träffar än ett vanligt förnamn.
När ska jag använda sökningen på en viss sida i stället?
Den globala sökningen är bäst när du vet vad du letar efter. När du vill se en grupp – till exempel alla offerter över 10 000 kr den här månaden – är listans egna filter bättre.
| Du vill | Använd |
|---|---|
| Hitta en viss kund, offert eller bokning | Sök någonting… i toppmenyn |
| Filtrera offerter på belopp, datum, tjänst eller skapare | Filtren på sidan Offerter |
| Söka bokningar i kalendern | Sök bokningar… i Schema |
| Söka i kundregistret | Sök kunder… på sidan Kunder |
Vad gör jag om jag inte hittar något?
- Kontrollera stavningen – prova med bara en del av namnet.
- Sök på företagsnamnet om kunden är ett företag, och på kontaktpersonen om det inte ger träff.
- Kontrollera att posten verkligen är skapad, till exempel att kunden sparades med Skapa kund.
- Är du medarbetare kan din roll begränsa vad du ser – fråga din administratör.
Bra att veta: Tydliga namn på kunder och tjänster gör sökningen bättre. "Flyttstädning 3 rok" är lättare att hitta än "Tjänst 4".
Nästa steg
- Var hittar jag de viktigaste funktionerna? – karta över menyn.
- Notiser och intern chatt – de andra verktygen i toppmenyn.
- Offerter – sortering och filter – när du vill se en hel grupp.
Tack för din feedback!