Hur kan vi hjälpa dig?

33 artiklar

Kom igång

Allt du behöver för att komma igång med OffertBox, konfigurera företaget och förstå plattformen.

Konfigurera e-postutskick Förbered avtalsvillkor innan du börjar skicka offerter Skapa din första bokning och tilldela personal Aktivera SMS-utskick

Visa alla guider

19 artiklar

Arbetstider, notifieringar & säkerhet

Guider och instruktioner som hjälper dig att använda OffertBox.

Arbetstider – översikt över veckoschemat Hur skickar jag ett testmeddelande från en notifieringsmall? Hur återställer jag en notifieringsmall till standard? Hur fungerar notifieringar efter slutfört jobb?

Visa alla guider

31 artiklar

Automationer & integrationer

Automatisera arbetsflöden och anslut OffertBox till externa tjänster.

Så synkroniseras bokningar med Google Kalender Hur ansluter jag ett eget SMTP-konto? Hur testar jag min e-postkonfiguration? Vad betyder SMTP-värd, port och kryptering?

Visa alla guider

28 artiklar

Bokningar & schema

Skapa bokningar, planera jobb, hantera kalendern och tilldela personal.

Kommande bokningar på Översikt Bokningsstatusar i OffertBox – vad betyder de? Bokningslista – sök och kombinera flera filter Schema – få full överblick över företagets bokningar

Visa alla guider

10 artiklar

Företagsinformation & varumärke

Guider och instruktioner som hjälper dig att använda OffertBox.

Hur byter eller tar jag bort logotypen? Varumärke – vad kan jag anpassa? Hur laddar jag upp en företagslogotyp? Hur fyller jag i betalningsuppgifter som Swish och BankGiro?

Visa alla guider

11 artiklar

Konto, inställningar & support

Hantera konto och företagsinställningar samt hitta hjälp när något inte fungerar.

Vad betyder meddelandet om plangräns? Hur bifogar jag filer och skärmbilder i Supportcenter? Hur svarar jag på ett supportärende? Hur söker och filtrerar jag supportärenden?

Visa alla guider

6 artiklar

Leads & kunder

Lär dig hantera leads, kunder, kunduppgifter och kundhistorik.

Lead Center – hitta nya potentiella företagskunder Sök leads efter plats, radie och bransch Branscher i Lead Center – välj rätt målgrupp Sparade listor i Lead Center

Visa alla guider

20 artiklar

Offerter & kundgodkännanden

Skapa och skicka offerter, hantera villkor och få kundens godkännande efter utfört arbete.

Senaste offerter på Översikt – status och uppföljning Radera en offert – permanent åtgärd Offertstatusar – Utkast, Skickad, Visad, Avvisad och Konverterad Offertens detaljsida och tidslinje

Visa alla guider

12 artiklar

Personal & löner

Hantera medarbetare, behörigheter, arbetstid och löner.

Hur fungerar Löneunderlag och beräkningen av arbetstid? Vad ser en medarbetare jämfört med Admin och Säljare? Hur kopplas personal till bokningar och Schema? Hur får en ny anställd sitt OffertBox-konto?

Visa alla guider

18 artiklar

Rapporter & betyg

Följ resultat, statistik, intäkter, rapporter och kundbetyg.

Så läser du statistiken på Översikt Vad visar Orsaker till avvisade offerter? Hur fungerar Tjänsteanalys i Rapporter? Hur tolkar jag Genomsnittligt offertvärde, Godkända och Avvisade offerter?

Visa alla guider

11 artiklar

Systemlogg & fakturering

Guider och instruktioner som hjälper dig att använda OffertBox.

Hur fungerar extra användning och planens gränser? Min prenumeration – hur fungerar planen i OffertBox? Hur läser jag Månatlig användning? Hur tolkar jag Senaste betalning och Beräknad nästa betalning?

Visa alla guider

13 artiklar

Tjänster & media

Skapa tjänster, hantera priser, bilder, filer och annat material.

Hur används tjänster i offerter och bokningar? Vad är Mediabiblioteket? Hur lägger jag till media i OffertBox? Hur kopplar jag personal till en tjänst?

Visa alla guider